Chris, Joy und Gismo reisen in die Vergangenheit und treffen auf Philippus. Er ist einer der Apostel Jesu und vollbringt in seinem Namen viele Wunder - doch der Magier Simon denkt, er könne diese Macht mit Geld kaufen und für seinen eigenen Ruhm nutzen.

Joy, Chris und Gismo begegnen Paulus und Barnabas. Sie begleiten die Prediger, die überall Gottes Wort verbreiten, auch unter Lebensgefahr. Was werden die drei daraus lernen?